Арисака Кадзуки учится в первом классе старшей школы, но все еще лелеет в памяти свою детскую любовь соседского мальчика Юдзи. Семьи Арисака и Кагура жили по соседству, окна в окна, и дети Кадзуки и Юдзи, Мари и Хацунэ играли все вместе. Потом родители Юдзи переехали, а Кадзуки десять лет вспоминала своего лучшего друга и берегла так и не врученную ему любовную записку.И вот о, чудо, о, исполнение надежд!!! Юдзи Кагура возвращается в свой прежний дом. У Кадзуки появится долгожданная возможность отдать ему письмо и открыть сердце для нее десять лет минули незаметно. Но не для Юдзи он вырос, возмужал и тяжело переносит юношескую гормональную революцию. Так что вместо нежного мальчика через балкон от Кадзуки поселяется всерьез озабоченный подросток