Приквел сериала «Чёрное солнце». История опасной сделки, связанной с биологическим оружием «Мёбиус» В 2006 году жизнь журналистки Со Су-ён трагическим образом навсегда изменилась. В свой день рождения она спешила к сестре, которая готовила для неё праздник. Но приехав, она обнаружила лишь окровавленное тело девушки. Со Су-ён знала, кто расправился из мести к ней с её сестрой. Это был некий Ли Гон-хо, на которого у репортёра был материал. После убийства тот сбежал в Китай. Желая отомстить, Со Су-ён становится агентом, и уезжает в Поднебесную, чтобы разыскать преступника... В 2011 году коварный Ли Гон-хо по-прежнему ускользает от неё. Это вынуждает девушку обратиться за помощью к Чан Чон-у, опальному чёрному агенту, который из-за провальной миссии не может вернуться на родину.