Много лет назад детектив Алон Шенхав покинул родной город и уехал в Тель-Авив. Однако теперь полицейский возвращается в прекрасный приморский город Наария. Чтобы продвинуться по карьерной лестнице в столице, ему придется некоторое время поработать в провинциальном городе. Алон начинает свою службу, и уже в первый рабочий день ему приходится столкнуться с бандитами из преступной группировки под руководством Эзры Маора, главаря мафии, который держит в ужасе весь город. Однако местные полицейские сами страшатся вступать в конфликт с преступными элементами. Решив изменить ситуацию, Шенхав собирает группу единомышленников из полицейских и объявляет войну преступному миру. В ходе борьбы полицейские используют методы, которые иногда оказываются не менее аморальными, чем у самих мафиози.