Девятый век Центральная Азия, тюркские племена начали массово принимать ислам. У хана одного из стойбищ есть единственный сын, который страдает от инвалидности — у юноши серьезные проблемы с рукой. Молодая девушка, оставшаяся круглой сиротой, едва выживает, работая сутками напролет ради куска хлеба. Судьба решила свести их вместе. Юноша влюбляется в прекрасную нимфу, и она отвечает ему взаимностью. Молодым людям придется не только сражаться за свою любовь, но и биться с врагами за собственную жизнь.