С древних времен ходят слухи о демонах-людоедах, скрывающихся в лесах. Из-за этого местные жители никогда не выходят ночью на улицу. Легенда гласит, что по ночам бродит истребитель демонов, охотясь на этих кровожадных демонов. Для юного Тандзиро эти слухи вскоре станут суровой реальностью... С тех пор как умер его отец, Тандзиро взял на себя обязанность содержать семью. Хотя их жизнь и ожесточена трагедией, они обрели счастье. Но это эфемерное тепло однажды разбивается вдребезги, когда Тандзиро обнаруживает, что его семья убита, а единственная выжившая, его сестра Незуко, превращена в демона. Однако, к его удивлению, Нэдзуко все еще проявляет признаки человеческих чувств и мыслей... Так начинается борьба Тандзиро с демонами и превращение его сестры в человека.