В современном мире существует тайное утопическое общество изгоев, которые живут в подземном убежище, и среди них обитает Винсент — благородный человек-лев. Тем временем Кэтрин работает ассистентом окружного прокурора в Нью-Йорке, и однажды она подвергается нападению со стороны бандитов. Оказавшийся поблизости Винсент становится защитником Кэтрин, и с этого момента между ними начинают развиваться любовные отношения. По мере того как Кэтрин узнает об истинной сущности своего возлюбленного, их случайная встреча стремительно перерастает в крепкую и нежную связь, несмотря на стоящие на их пути преграды…