По сюжету, Марлоу скатился практически на самое дно. Он по прежнему одинок и сидит без работы и тут внезапно на пороге появляется дама, которая просит найти своего бывшего любовника Нико Петерсона. Марлоу берется за дело и как обычно влипает в очередные неприятности…

Сценарий написан Уильямом Монахэном (Отступники).