Бывшая художница (Адамс), вынуждена после рождения сына сидеть дома одна с ребенком, т.к. муж постоянно находится в разъездах. Ее постепенно начинает мучить чувство, что она превращается в собаку. Симптомы постепенно усиливаются, физические проявления тоже, но она старается скрывать это по мере возможности, пока на нее не начинает странно реагировать их домашняя кошка.

Художница начинает искать лекарство и ввязывается в некий сетевой маркетинг типа «Гербалайфа» котором занимается группа мамочек (всех их по необъяснимой причине зовут Джен) и знакомится с Вандой Уайт, таинственной ученой, специализирующейся на «мифической этнографии».