В городке Кармел-бай-Си в Калифорнии встречаются за ужином двое бывших любовников, один из которых — действующий аналитик ЦРУ (Крис Пайн), а вторая — в отставке. Бывшие коллеги начинают предаваться воспоминаниям, которые постепенно сводятся к неудачной операции по освобождению заложников на рейсе Королевских Иорданских авиалиний, которая закончилась гибелью всех пассажиров на борту и с тех пор неудачи преследуют подразделение ЦРУ в Вене. Главный вопрос: встреча была организована чтобы разжечь былые чувства или все-таки причина — раскрыть заговор внутри организации!