1931 год, Орегон.

Лили и Сэм (Тремблей), брат с сестрой, живущие в отдаленной усадьбе со своим овдовевшим отцом Малкольмом (Фриман).

Когда Лили и Сэм находят в подвале исландскую книгу заклинаний, они начинают подозревать связь между смертью их матери и темными силами обитающими в лесу. Они отправляются в опасное путешествие, чтобы заставить отца и его новую подругу Иду Мэй раскрыть правду.