Действие разворачивается в 1937 году. Только что завершился Венецианский кинофестиваль. Голливудская дива Марлен Дитрих сидит на террасе отеля “Эксельсиор" с Йозефом фон Штернбергом, который сделал ее мировой звездой, сняв фильм «Голубой ангел». А затем к столику подходит немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, получивший мировую известность благодаря своему антивоенному роману “На Западном фронте без перемен". И с этого момента начинается один из самых бурных любовных романов 20-го века, который длился всего несколько лет и довел их обоих до предела эмоциональных возможностей. История любви, полная удовольствий и экстаза, разочарований и новых начинаний на фоне надвигающейся Второй мировой войны.