Действие развернется в 1553 году.

Трон занимает первая королева Англии Мария I. Страна находится на грани хаоса и амбициозный кардинал Поул (Джим Бродбент) замышляет захватить власть в стране. Однако он упустил из виду скромную придворную девушку-шута. Набожная и лишенная чувства юмора королева находит облегчение в её отличных шутках, и между ними завязывается дружба.