Уборщик Уинстон Гус (Динклейдж) попадает в ужасную аварию с химикатами и превращается в мутанта.

В фильме также снимаются Элайджа Вуд, Джулия Дэвис, Тейлор Пейдж, Кевин Бейкон и Джейкоб Трембле.