Мир будущего. Человеческая цивилизация рухнула и снова возродилась. Теперь мир стал совершенно другим. Города, утопающие в зелени; аэромобили, скользящие по воздуху. И самое интересное — практически все люди головокружительно красивы, кроме одной «красотки» Тэлли Янгблад. Это не новая раса людей с генетической мутацией, это не обман зрения, это — просто операция «красоты». Вам уже исполнилось шестнадцать? Тогда добро пожаловать в мир абсолютно красивых людей!

Но что же делать тем, кто слишком молод для операции? Тэлли Янгблад доживает последние месяцы в обличье «урода». Совершает рискованные вылазки из резервации, проделывает опасные трюки, находит новых друзей, однако она даже не подозревает, чем всё это для неё обернётся. Ей придётся пройти далекий и опасный путь, попасть в загадочный Дым, пойти против своих родных и всего мира. И, наконец, показать людям настоящую красоту.