Сюжет основан на книге Сэма Уоссона «The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood»

Роман молодого Николсона с Анжеликой Хьюстон, продюсер Роберт Эванс помогающий студии Paramount стать одной из сильнейших в 70-е, конфликты на съемочной площадке между Полански и Данауэй и многое другое…