Брэд Рид (Хаммер) прибывает в московское отделение ЦРУ, где на него выходит советский инженер, спец по радтолокации и авиации, Адольф Толкачев (Миккельсен). Игнорируя намек своего начальства о том, что Толкачев является очевидным дезинформатором КГБ, Рид развивает контакты и уникальную дружбу с русским. Вера Рида в Толкачева вознаграждается, когда тот передает агенту целую сокровищницу военных секретов. За это Толкачев получил прозвище «Шпион на миллиард долларов» и сильно изменил баланс сил между Востоком и Западом.

Съемки стартуют в следующем году в Восточной Европе.